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Configuración y creación de Recibos



¿Cómo puedo generar un Invoice, Recibo de Compra, o Cotización en PDF desde Parrot CRM?

En Parrot CRM puedes generar rápidamente recibos o cotizaciones personalizadas con el logotipo e información de tu empresa con la finalidad de que tus vendedores no tengan que realizarlas de manera manual cada vez que un cliente solicite un documento formal en PDF con la propuesta de tus productos o servicios.

Configura la información para la creación de tus invoice, recibos de compra o cotizaciones en PDF.

Ve a Configuración > información general de tus invoice en PDF.

Añade la información de tu empresa que se verán siempre reflejadas en tu cotizaciones

  • Logotipo de la empresa.
  • Nombre de tu empresa
  • Dirección de la empresa
  • Correo de contacto
  • Teléfono de la empresa
  • Notas adicionales
  • Saludo o firma del recibo

Una vez que hayas completado la información de tu recibo estarás listo para comenzar a crear recibos, invoices y cotizaciones en PDF personalizadas.


¿Cómo crear recibos, invoices o cotizaciones para mis clientes en Parrot CRM?

  1. Dentro de la conversación de un cliente localiza tu barra de herramientas y despliega el menú, ahí encontrarás la opción “Crear invoice en PDF” y comienza el llenado de información.
  2. Da click en el botón de Guardar y ver Invoice para generar el PDF y almacenarlo en tu computadora.