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Configuración de tu cuenta


Configura y personaliza las preferencias y aspectos generales de tu cuenta. A diferencia de la configuración básica de tu perfil las modificaciones que realices en esta sección afectarán a todos los usuarios de tu organización.

Tipos de venta

¿Qué son los Tipos de Venta?

Sabemos que cada negocio ofrece diferentes tipos de productos y servicios, por lo que en Parrot CRM puedes definir distintos Tipos de Venta según sea necesario. Esto quiere decir que puedes personalizar la información que recibes de tus prospectos para cada producto o servicio, y gracias a ello ser mas eficiente en la perfilización de sus necesidades y ofrecerles la solución más adecuada.

Los Tipos de Venta están conformados por un grupo de campos personalizables que te permiten conocer lo más importante sobre un cliente. Para ejemplificar utilizaremos una empresa dedicada a la comercialización de Bienes Raíces y propondremos un Tipo de Venta que llamaremos "Venta de propiedades", cuyos campos deberán guardar información sobre lo siguiente:

  • Datos generales del cliente (Nombre, teléfono, correo electrónico)
  • Presupuesto del cliente.
  • Dimensiones de la propiedad requerida.
  • Ubicaciones de preferencia.
  • Número de habitaciones.
  • Tiene un crédito hipotecario aprobado, o requiere tramitarlo.
  • Qué tan avanzado está el proceso en el embudo de ventas.

¿Cómo crear un Tipo de Venta?

Para crear el nuevo Tipo de Venta llamado "Venta de propiedades" debemos dirigirnos a Configuración > Tipos de Venta > Nuevo Tipo de Venta. Una vez ahí añadimos el nombre y descripción de nuestro Tipo de Venta.


¿Qué son los campos en un Tipo de Venta?

Los campos en un tipo de venta te permiten capturar la información solicitada a uno de tus clientes para poder realizar una mejor perfilación y mejorar la propuesta que se enviará a un prospecto de tu negocio.

En el caso de nuestro ejemplo de una empresa de bienes raíces, los campos que nos interesan tendrán los siguientes nombres:

  • Nombre y apellido
  • Teléfono de contacto
  • Dirección de correo electrónico
  • Rango de presupuesto
  • Metros cuadrados
  • Ubicaciones
  • Número de habitaciones
  • Crédito hipotecario
  • Etapa en la que se encuentra la venta

¿Cómo crear campos?

  1. Ve a: Configuración > Tipos de Venta > Editar Tipo de Venta > Crear nuevo campo
  2. Añade un título y descripción al campo, de tal manera que tú y tus colaboradores lo entiendan.
  3. Elige el tipo de campo más adecuado, ya que no es lo mismo almacenar información en texto, montos en dinero, multiselección, o respuestas de “sí/no”. Si tienes dificultades para entender el uso de cada tipo de campo visita nuestra guía de tipos de campos.
  4. Guarda el tipo de campo.


¿Cómo reutilizar campos a otros Tipos de Venta?

Una vez que has creado un campo dentro de un Tipo de Venta, este campo podrá ser reutilizado en otro Tipo de Venta diferente.

Retomando nuestro ejemplo de la empresa que comercializa Bienes raíces podríamos tener un segundo Tipo de Venta llamado “Promocionar inmueble”.

En este Tipo de Venta, la empresa busca capturar prospectos que sean dueños de una propiedad y estén interesados en venderlos o rentarlos. Por lo tanto, es necesario conseguir la siguiente información de los prospectos:

  • Datos generales del cliente (Nombre, teléfono, correo electrónico)
  • Es dueño de casa, departamento, oficina, local comercial o terreno.
  • Busca rentar o vender.
  • Precio de venta/renta pretendido por el dueño.
  • Dimensiones de la propiedad.
  • Ubicación.
  • Número de habitaciones.
  • Qué tan avanzado está el proceso en el embudo de ventas.

Los campos de este nuevo Tipo de Venta llamado “Promocionar inmueble” se repiten con campos previamente creados para el tipo de venta llamado “Venta de propiedades”, con excepción de algunos que son muy específicos para el Tipo de Venta. Por lo tanto, podemos ahorrarnos tiempo y no crear nuevamente aquellos que ya están configurados en tu Parrot CRM.

Para añadir dichos campos al nuevo Tipo de Venta basta con ir a Configuración > Tipo de Venta > Editar tipo de venta > y Añadir campos. En esa sección se despliegan todas las opciones que hayas creado anteriormente, y seleccionaremos los que sean relevantes:

Tipos de campos


Establece un Tipo de Venta Principal

En Parrot CRM puedes elegir cuál de tus Tipos de Venta será la que quieres ver por defecto en las conversaciones con tus prospectos y clientes. Es decir, casi todas las compañías tienen un Tipo de Venta considerado como “la más común” o “más utilizada”, y al marcar una de ellas como Principal se utilizará de forma automática en cada nueva conversación.

Para marcar un Tipo de Venta como Principal, sólo debemos dar click en este botón:


Cabe resaltar que dentro de cada conversación que tengas con un cliente o prospecto podrás elegir manualmente el Tipo de Venta que consideres más adecuado.

Retomando nuestro primer ejemplo de Bienes Raíces, tenemos marcado como principal el Tipo de Venta llamado “Venta de propiedades”, pero de manera muy fácil podrás cambiarlo a que sea “Promocionar inmueble”.

Dentro de la conversación con un cliente, sólo realiza lo siguiente:


¿Cómo borrar un Tipo de Venta

Un Tipo de Venta que ya no tenga utilidad en tu organización puede ser eliminado de tu Parrot CRM. Para hacerlo, debes ir a Configuración > Tipo de venta > Eliminar.

Antes de eliminar un Tipo de Venta debes considerar que es necesario tener al menos un Tipo de Venta activo en tu Parrot CRM. Esto es importante saberlo, ya que si no tienes más de un Tipo de Venta creado no podrás eliminar el único que queda.